Depotcheck und Depotmanagement

Anlagestrategie + Qualität + Risikokontrolle für Ihr Depot

Wir beraten und begleiten Sie bei der Optimierung Ihrer Spar- und Vermögensanlage. Nutzen Sie unser kostenloses Erstgespräch, unseren Depotcheck und unsere Depotoptimierung.

Wir überprüfen Ihre aktuelle Anlagestruktur, gleichen diese mit Ihren finanziellen Rahmenbedingungen ab, unterbreiten Ihnen Empfehlungen, unterstützen Sie bei der Umsetzung und überwachen fortlaufend tagesaktuell Ihr Depotrisiko.

Vereinbaren Sie jetzt einen Telefontermin, einen Videochat oder eine persönliche Beratung.

Depotcheck

SPMC Depotcheck

Wir analysieren für Sie

  • ob Ihr aktuelles Depot im Hinblick auf Ihre Anlageparameter Ertrag, Risiko, Liquidierbarkeit und Anlagedauer optimiert ist und ob das
    Rendite-Risiko Verhältnis des Depots auf Ihre individuelle Liquiditäts- und Vermögenssituation abgestimmt ist.
  • ob die Diversifikation Ihres Depots hinsichtlich Anlageklassen, Regionen, Währungen, Investmentstilen, Emittenten optimal ist
    oder ein Home-Bias vorliegt.
  • die Qualität der eingesetzten Investmentfonds hinsichtlich absoluter und relativer Performance und des Risikos.
  • die Kostenbelastung der eingesetzten Investmentfonds.
  • den alternativen Einsatz von Exchange Traded Funds / ETF´s.

SPMC Depotoptimierung

  • Wir optimieren Ihr Depot individuell abgestimmt auf Ihre gesamte Liquiditäts- und Vermögenssituation.
  • Wir optimieren Ihr Depot mit modernster, aktueller Software unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wir berücksichtigen nicht nur historische Rendite-Risiko-Entwicklungen von Assetklassen und Wertpapieren, sondern insbesondere erwartete Renditen.
  • Wir optimieren Ihr Depot durch Analyse und Zugriff auf über 19.000 Investmentfonds und über 1.800 ETF´s / Exchange Traded Funds.
  • Wir reduzieren Ihr Anlagerisiko und erhöhen Ihre erwartete Rendite durch Diversifikation und Kosteneffizienz.
  • Wir senken die Total-Expense-Ratio und die laufende Kostenbelastung der eingesetzten Investmentfonds.
  • Wir erstellen für Sie eine Umschichtungs-Orderliste (Bestandsdepot vs. Optimierungsvorschlag) und begleiten Sie bei der Umsetzung mit konkreten Timing-Empfehlungen.

SPMC Depot-Management

Wir beraten und begleiten Sie und Ihr Depot persönlich und kontinuierlich durch die Höhen und Tiefen der Börsenentwicklung.

  • Wir übernehmen – falls gewünscht – die Betreuung, Überwachung und das Risikomanagement Ihres Depots durch Depotübertrag zu einer mit uns kooperierenden Depot-Direktbank.
  • Wir führen eine fortlaufende, tägliche Risikokontrolle des Gesamtdepots und der einzelnen Wertpapiere aus.
  • Sie erhalten monatlich einen Depotauszug und eine Vermögensübersicht und einen ausführlichen Quartalsbericht.
  • Sie können sich jederzeit mittels modernstem Online Zugang (Kundenservicecenter + Depotblick App + Direktlogin Depotbank) über Ihre Transaktionen und Ihre Depotbestände sowie Ihre Depotentwicklung informieren.
  • Die Depotblick App ermöglicht darüber hinaus das moderne E-Signatur Verfahren mit Verschlüsselung und ermöglicht Ihnen so eine sehr schnelle und komfortable Bearbeitung von Beratungsprotokollen und Wertpapierorders.

SPMC Vorteile für Sie:

  • Professionelles Portfoliomanagement und Risikomanagement für Ihr Depot.
  • Persönliche und kontinuierliche Betreuung.
  • 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds (keine Abschlussprovision).
  • 100 % Rückerstattung der Bestandsprovision von Investmentfonds mit taggleicher Gutschrift auf Ihrem Verrechnungskonto.
  • Wir unterbreiten Ihnen keine unnötigen Umschichtungsempfehlungen.

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