Vermögensplanung

Der private Business Plan für Ihren finanziellen Erfolg.
Die SPMC Vermögensplanung unterstützt Sie bei Ihren Zielen Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensstrukturierung und steigert Ihren finanziellen Erfolg bei Reduzierung Ihres Risikos. Die Vermögensplanung ist zentraler Bestandteil des SPMC Beratungsprozesses und des SPMC Risikomanagementprozesses.

Wir erfassen, ordnen und werten nicht nur Ihr Geld-, Wertpapier- und Immobilienvermögen aus, sondern beziehen auch Kredite, Beteiligungen, geschlossene Fonds, staatliche und berufliche Rentenansprüche, Sach- und Lebensversicherungen mit ein. Die Auswertungen berücksichtigen die jeweils aktuelle gesetzliche Grundlage aus Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie die Inflation. Die zu erwartenden Auswirkungen von Entscheidungen auf Liquidität und Vermögen werden so vor ihrer Umsetzung transparent. Die Vermögensplanung unterstützt Sie daher dabei, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ihre Vorteile der SPMC Vermögensplanung

Die professionelle SPMC Vermögensplanung bietet Ihnen vielfältigen Mehrwert und erfüllt unterschiedliche Funktionen:

  • Wir  optimieren Ihre gesamte Vermögensstruktur unter Berücksichtigung von Steuern und Inflation.
  • Wir zeigen Ihnen transparent auf, wie sich Veränderungen in Ihren Einnahmen und Ausgaben, Investitionen, im Steuerrecht, Vorsorgerecht und in der Börsenentwicklung auf Ihre Liquidität und Ihr Vermögen auswirken.
  • Wir berechnen Ihnen die Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität nach Steuern und Inflation für einen Zeitraum von 30 Jahren.
  • Wir berechnen Ihnen die Rendite vermieteter Immobilien nach Steuern und Inflation unter Berücksichtigung von Instandhaltungsaufwand.
  • Wir berechnen Ihre individuelle finanzielle Risikotragfähigkeit und ermöglichen damit ein effizientes Risikomanagement für Ihr Wertpapierdepot.
  • Wir ordnen und dokumentieren Ihre gesamte persönliche Vermögenssituation unabhängig davon, bei welcher Bank, Investmentgesellschaft oder Versicherung Ihr Vermögen angelegt ist.
  • Alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Ansprüche, alle Bank- und Versicherungsbestände, alle Rentenansprüche sind durch die gutachterliche SPMC Vermögensplanung umfassend dokumentiert. Die Dokumentation ist sinnvoller Bestandteil Ihres Notfallordners.

Persönliche Betreuung in einem komplexen Prozess

Die SPMC Vermögensplanung besteht aus der Erhebung und Erfassung aller relevanten Daten, der Analyse der IST-Situation, Szenario-Berechnungen, der gutachterlichen Ergebnis-Dokumentation und periodischer Aktualisierung und sowie der sehr persönlichen Betreuung unserer Mandanten.

Unser Tipp

Lassen Sie bereits beim Eintritt in das Berufsleben eine professionelle Vermögensplanung erstellen und aktualisieren Sie diese in regelmäßigen Abständen.

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